По преданию, местом Преображения была гора Фавор в Галилее. На иконе она изображена в виде трех вершин, на которых стоят Христос и два его собеседника — явившиеся ему пророки Илия и Моисей. 

Облик Иисуса изменился. Одежды его стали белыми, как снег, а лицо просияло, как солнце. Это изменение не изображалось в искусстве буквально, чтобы не разрушать человеческого образа Христа. Но его белоснежные одежды покрывают золотые лучи, символизирующие божественный нетварный Свет. Золотое сияние исходит и от фигуры Спасителя, отчетливо выделяясь на фоне большой круглой мандорлы, означающей явление Божества. Синий цвет мандорлы подчеркивает яркость белоснежных одежд. Со временем синие и голубые краски приобрели более темный зеленоватый оттенок из-за пропитавшей их олифы. Слева стоит старец Илия, справа — пророк Моисей с короткой бородкой. Пророки говорили с Иисусом об исходе, который надлежит ему совершить в Иерусалиме, то есть о его смерти и воскресении (Евангелие от Луки, глава 9).